Eun-soo stays together with Choi Young as a Woodalchi member. Ki Chul, who is furious with the betrayal, uses Deok Heung to plan an attack on the palace, while Gongmin prepares to attack the domestic party that supports Yuan. Choi Young’s heart, which desires to keep Eun-soo by his side, grows more anxious as each day passes.

Ын Су остается с Чхве Ёна как воин Удальчи. Разгневанный предательством Ки Чхоль, используя Док Хына, планирует напасть на дворец, пока Гонмин готовится атаковать местных сторонников Юаня. Хоть Чхве Ён и желает оставить Ын Су рядом с собой, но с каждым днем его беспокойство растет.