Behind the Painting - эпическая любовная история, место действия которой является Бангкок и Токио с 1933 по 1939 гг. Молодой тайский студент влюбляется в жену-американку тайского дипломата. История их запретной любви проходит параллельно истории, как новая демократия Сиама движется в водоворот всевозрастающей антиамериканской Японии.